累計(jì)9.73GW！央企43個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目集采定標(biāo)！運(yùn)達(dá)股份、明陽智能、中車株洲所、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源排前五名。

根據(jù)風(fēng)電項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)顯示，2024年10月份，三峽、國(guó)家能源集團(tuán)、華能、中國(guó)電建、大唐、華潤(rùn)、中廣核、中海油、華電、中國(guó)能建10家央企公布了風(fēng)電機(jī)組采購(gòu)情況。

根據(jù)分析，2024年10月央企風(fēng)力發(fā)電機(jī)組中標(biāo)市場(chǎng)呈現(xiàn)如下趨勢(shì)和特點(diǎn)：

1、從整體規(guī)模上來說，2024年10月央企陸上和海上風(fēng)電項(xiàng)目機(jī)組開標(biāo)總規(guī)模約9.73GW，主要市場(chǎng)包括內(nèi)蒙古、山西、河北、寧夏、陜西、新疆、甘肅、山東、河南、湖北、吉林、廣西等12地。與2023年10月開標(biāo)總規(guī)模18.28GW相比，今年10月份風(fēng)電機(jī)組中標(biāo)量有所減少，下降46.77%。

2、從整機(jī)商中標(biāo)情況來看，2024年10月，中標(biāo)央企整機(jī)規(guī)模最大的三家整機(jī)商分別為運(yùn)達(dá)股份、明陽智能、中車株洲所，占比分別為35.26%、15.67%、15.06%。這3家整機(jī)商共中標(biāo)6.42GW，占總中標(biāo)容量的66%，整機(jī)商市場(chǎng)品牌集中度高。

3、從區(qū)域分布來看，2024年10月，陸上風(fēng)電項(xiàng)目共計(jì)9.62GW，海上風(fēng)電項(xiàng)目共計(jì)115MW。主要集中在華北地區(qū)，特別是內(nèi)蒙古地區(qū)，本月有大量新能源基地項(xiàng)目，開標(biāo)容量達(dá)5GW。

4、從開發(fā)商角度來看，10月三峽開標(biāo)容量領(lǐng)跑，達(dá)4.3GW，得益于該公司在內(nèi)蒙古獲得大量新能源基地項(xiàng)目。其次是國(guó)家能源集團(tuán)，開標(biāo)容量達(dá)2.04GW，隨后是華能，開標(biāo)容量達(dá)1.58GW。

5、從價(jià)格方面來看，2024年10月，陸上風(fēng)電項(xiàng)目：（含塔筒）最低中標(biāo)單價(jià)為1455元/kW，最高中標(biāo)單價(jià)為2527元/kW；（不含塔筒）最低中標(biāo)單價(jià)為1049元/kW，最高中標(biāo)單價(jià)為1847元/kW。海上風(fēng)電：不含塔筒中標(biāo)單價(jià)為3613元/kW。

均價(jià)方面來看，陸上風(fēng)電：（含塔筒）最高中標(biāo)均價(jià)2257元/kW，（不含塔筒）最高中標(biāo)均價(jià)1557元/kW。

6、從風(fēng)機(jī)功率來看，陸上風(fēng)電項(xiàng)目單機(jī)容量最大為10MW，項(xiàng)目主要為內(nèi)蒙古地區(qū)新能源基地項(xiàng)目及綠色供電項(xiàng)目，單機(jī)容量最小為4MW。10月份陸上風(fēng)電6MW及以上機(jī)組成為市場(chǎng)主流方向，項(xiàng)目應(yīng)用最多，占比達(dá)92%。

（注：以上統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)均基于能源央國(guó)企已公布的開標(biāo)規(guī)模數(shù)據(jù)，有任何疑問歡迎互動(dòng)交流 ）

具體分析如下

風(fēng)電整機(jī)商中標(biāo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

9.73GW！運(yùn)達(dá)股份、明陽智能、中車株洲所居前三。

根據(jù)風(fēng)電頭條（微信號(hào)：wind-2005s）風(fēng)電項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)顯示，2024年10月份風(fēng)電中標(biāo)項(xiàng)目累計(jì)9732.45MW（約9.73GW），共有10家整機(jī)商中標(biāo)。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)能網(wǎng)、國(guó)能能源研究院

運(yùn)達(dá)股份位居第一，中標(biāo)規(guī)模為3432MW；明陽智能位居第二，中標(biāo)規(guī)模為1525MW；中車株洲所位居第三，中標(biāo)規(guī)模為1465.95MW；金風(fēng)科技位居第四，中標(biāo)規(guī)模為1165MW；遠(yuǎn)景能源位居第五，中標(biāo)規(guī)模為1013MW；聯(lián)合動(dòng)力位居第六，中標(biāo)規(guī)模為500MW；三一重能位居第七，中標(biāo)規(guī)模為330MW；東方風(fēng)電位居第八，中標(biāo)規(guī)模200MW；電氣風(fēng)電位居第九，中標(biāo)規(guī)模為100MW；華銳風(fēng)電位居第十，中標(biāo)規(guī)模為1.5MW。

運(yùn)達(dá)股份中標(biāo)量占比為35.26%；明陽智能中標(biāo)量占比為15.67%；中車株洲所中標(biāo)量占比為15.06%；金風(fēng)科技中標(biāo)量占比為11.97%；遠(yuǎn)景能源中標(biāo)量占比為10.41%；聯(lián)合動(dòng)力中標(biāo)量占比為5.14%；三一重能中標(biāo)量占比為3.39%；東方風(fēng)電中標(biāo)量占比為2.05%；電氣風(fēng)電中標(biāo)量占比為1.03%；華銳風(fēng)電中標(biāo)量占比為0.02%。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)能網(wǎng)、國(guó)能能源研究院

8家整機(jī)商中標(biāo)均價(jià)統(tǒng)計(jì)

陸上風(fēng)電：含塔筒最高中標(biāo)均價(jià)2257元/kW，不含塔筒最高中標(biāo)均價(jià)1557元/kW。

根據(jù)風(fēng)電項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)顯示，從10月份風(fēng)電整機(jī)商中標(biāo)均價(jià)來看，在陸上風(fēng)電項(xiàng)目各整機(jī)商中，含塔筒最高中標(biāo)均價(jià)為2257元/kW，由三一重能報(bào)出；不含塔筒最高中標(biāo)均價(jià)為1557元/kW，由聯(lián)合動(dòng)力報(bào)出。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)能網(wǎng)、國(guó)能能源研究院

運(yùn)達(dá)股份中標(biāo)陸上風(fēng)電項(xiàng)目3332MW，含塔筒中標(biāo)均價(jià)為1653元/kW，不含塔筒中標(biāo)均價(jià)為1434元/kW。

明陽智能中標(biāo)陸上風(fēng)電項(xiàng)目1510MW，含塔筒中標(biāo)均價(jià)為1516元/kW，不含塔筒中標(biāo)均價(jià)為1259元/kW。

中車株洲所中標(biāo)陸上風(fēng)電項(xiàng)目1465.95MW，含塔筒中標(biāo)均價(jià)為2097元/kW，不含塔筒中標(biāo)均價(jià)為1319元/kW。

金風(fēng)科技中標(biāo)陸上風(fēng)電項(xiàng)目765MW，含塔筒中標(biāo)均價(jià)為1822元/kW。

聯(lián)合動(dòng)力中標(biāo)陸上風(fēng)電項(xiàng)目500MW，不含塔筒中標(biāo)均價(jià)為1557元/kW。

遠(yuǎn)景能源中標(biāo)陸上風(fēng)電項(xiàng)目500MW，含塔筒中標(biāo)均價(jià)為1700元/kW。

三一重能中標(biāo)陸上風(fēng)電項(xiàng)目230MW，含塔筒中標(biāo)均價(jià)為2257元/kW。

東方風(fēng)電中標(biāo)陸上風(fēng)電項(xiàng)目200MW，含塔筒中標(biāo)均價(jià)為1960元/kW。

（注：僅統(tǒng)計(jì)公開規(guī)模及價(jià)格的風(fēng)電項(xiàng)目）

海上風(fēng)電項(xiàng)目整機(jī)商中，不含塔筒中標(biāo)均價(jià)為明陽智能3613元/kW。

（注：僅統(tǒng)計(jì)公開規(guī)模及價(jià)格的風(fēng)電項(xiàng)目）

含塔筒陸上風(fēng)電5402.5MW

中標(biāo)均價(jià)1938元/kW

含塔筒陸上最高中標(biāo)單價(jià)2527元/kW，最低中標(biāo)單價(jià)1455元/kW。

根據(jù)風(fēng)電項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)顯示，10月份，含塔筒的陸上風(fēng)電項(xiàng)目總計(jì)15個(gè)，規(guī)模為5402.5MW，項(xiàng)目中標(biāo)均價(jià)為1938元/kW。

含塔筒陸上風(fēng)電項(xiàng)目中，最高中標(biāo)單價(jià)為2527元/kW，項(xiàng)目為中廣核寧夏香山第二風(fēng)電場(chǎng)大代小項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組（含塔筒）設(shè)備采購(gòu)，由中車株洲所報(bào)出。最低中標(biāo)單價(jià)為1455元/kW，項(xiàng)目為內(nèi)蒙古庫布齊沙漠鄂爾多斯中北部新能源基地400萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組和塔筒設(shè)備采購(gòu)第二標(biāo)段：對(duì)應(yīng)4#風(fēng)電場(chǎng)，由運(yùn)達(dá)股份報(bào)出。

不含塔筒陸上風(fēng)電4214.95MW

中標(biāo)均價(jià)1393元/kW

不含塔筒陸上最高中標(biāo)單價(jià)1847元/kW，最低中標(biāo)單價(jià)1049元/kW。

根據(jù)風(fēng)電項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)顯示，10月份，不含塔筒的陸上風(fēng)電項(xiàng)目總計(jì)26個(gè)，規(guī)模為4214.95MW，項(xiàng)目中標(biāo)均價(jià)為1393元/kW。

不含塔筒陸上風(fēng)電項(xiàng)目中，最高中標(biāo)單價(jià)為1847元/kW，中標(biāo)項(xiàng)目為華能北方公司達(dá)茂旗靈改配套等11個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目共計(jì)1309.5MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及其附屬設(shè)備集中采購(gòu)標(biāo)段二；最低中標(biāo)單價(jià)為1049元/kW，項(xiàng)目為華能北方公司達(dá)茂旗靈改配套等11個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目共計(jì)1309.5MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及其附屬設(shè)備集中采購(gòu)標(biāo)段一，均由運(yùn)達(dá)股份報(bào)出。

不含塔筒海上風(fēng)電115MW

根據(jù)風(fēng)電項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)顯示，10月份，不含塔筒的海上風(fēng)電項(xiàng)目總計(jì)2個(gè)，規(guī)模為115MW。

中國(guó)電建中南院山東能源渤中海上風(fēng)電基地B1項(xiàng)目工程EPC總承包項(xiàng)目中標(biāo)人為電氣風(fēng)電。

深遠(yuǎn)海漂浮式風(fēng)電與油氣融合開發(fā)技術(shù)研究與示范項(xiàng)目15MW級(jí)漂浮式風(fēng)電機(jī)組樣機(jī)研制中標(biāo)人為明陽智能，投標(biāo)報(bào)價(jià)為5419.200001萬元，中標(biāo)單價(jià)為3613元/kW。

電站投資業(yè)主項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)

1家央企開發(fā)商規(guī)模超過4GW！三峽規(guī)模最大！

根據(jù)梳理，2024年10月份共有10家央企開發(fā)商發(fā)布風(fēng)電機(jī)組開標(biāo)結(jié)果，分別是三峽、國(guó)家能源集團(tuán)、華能、中國(guó)電建、大唐、華潤(rùn)、中國(guó)能建、中廣核、中海油、華電。

其中，三峽以4312.5MW位列第一，國(guó)家能源集團(tuán)以2040.95MW位列第二，華能以1582.5MW位列第三。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)能網(wǎng)、國(guó)能能源研究院

10月份三峽奪冠主要是內(nèi)蒙古庫布齊沙漠鄂爾多斯中北部新能源基地400萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組和塔筒設(shè)備采購(gòu)，預(yù)估總量為4000MW。明陽智能、運(yùn)達(dá)股份、遠(yuǎn)景能源、中車株洲所、金風(fēng)科技5家整機(jī)商中標(biāo)。

各電站開發(fā)商整機(jī)商中標(biāo)統(tǒng)計(jì)

通過梳理風(fēng)電項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫，將2024年10月份10家央企開發(fā)商中標(biāo)整機(jī)商排名做出梳理，中標(biāo)統(tǒng)計(jì)情況如下：

三峽

三峽開標(biāo)規(guī)模為4312.5MW，占總開標(biāo)規(guī)模44.31%，由運(yùn)達(dá)股份、明陽智能、金風(fēng)科技、中車株洲所、遠(yuǎn)景能源5家整機(jī)商中標(biāo)。

國(guó)家能源集團(tuán)

國(guó)家能源集團(tuán)開標(biāo)規(guī)模為2040.95MW，占總開標(biāo)規(guī)模20.97%，由中車株洲所、明陽智能、運(yùn)達(dá)股份、聯(lián)合動(dòng)力4家整機(jī)商中標(biāo)。

華能

華能開標(biāo)規(guī)模為1582.5MW，占總開標(biāo)規(guī)模16.26%，由運(yùn)達(dá)股份、遠(yuǎn)景能源2家整機(jī)商中標(biāo)。

中國(guó)電建

中國(guó)電建開標(biāo)規(guī)模為900MW，占總開標(biāo)規(guī)模9.25%，由遠(yuǎn)景能源、電氣風(fēng)電、三一重能、運(yùn)達(dá)股份、金風(fēng)科技、東方風(fēng)電6家整機(jī)商中標(biāo)。

大唐

大唐開標(biāo)規(guī)模為525MW，占總開標(biāo)規(guī)模5.39%，由中車株洲所、三一重能、金風(fēng)科技3家整機(jī)商中標(biāo)。

華潤(rùn)

華潤(rùn)開標(biāo)規(guī)模為300MW，占總開標(biāo)規(guī)模3.08%，由中車株洲所、東方風(fēng)電2家整機(jī)商中標(biāo)。

中國(guó)能建

中國(guó)能建開標(biāo)規(guī)模為40MW，占總開標(biāo)規(guī)模0.41%，由遠(yuǎn)景能源1家整機(jī)商中標(biāo)。

中廣核

中廣核開標(biāo)規(guī)模為15MW，占總開標(biāo)規(guī)模0.15%，由中車株洲所1家整機(jī)商中標(biāo)。

中海油

中海油開標(biāo)規(guī)模為15MW，占總開標(biāo)規(guī)模0.15%，由明陽智能1家整機(jī)商中標(biāo)。

華電

華電開標(biāo)規(guī)模為1.5MW，占總開標(biāo)規(guī)模0.02%，由華銳風(fēng)電1家整機(jī)商中標(biāo)。

分省中標(biāo)統(tǒng)計(jì)

華北地區(qū)規(guī)模超過5GW！內(nèi)蒙古規(guī)模最大！

根據(jù)風(fēng)電頭條（微信號(hào)：wind-2005s）風(fēng)電項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，2024年10月份有12個(gè)省份風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)行開標(biāo)，規(guī)?？傆?jì)9717.45MW。（注：不含未公布具體規(guī)模省份的項(xiàng)目）

從省份分布情況來看，內(nèi)蒙古開標(biāo)規(guī)模5010MW，位列第一，寧夏以1580.95MW位列第二，新疆以673MW位列第三。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)能網(wǎng)、國(guó)能能源研究院

從區(qū)域分布來看，華北地區(qū)成為風(fēng)電開發(fā)最火熱的地區(qū)，規(guī)模達(dá)5729.5MW，位居第一；西北地區(qū)開標(biāo)2755.45MW，位居第二；華東地區(qū)開標(biāo)412.5MW，位居第三。

具體來看：華北地區(qū)累計(jì)開標(biāo)5729.5MW，其中，內(nèi)蒙古開標(biāo)5010MW，山西開標(biāo)379.5MW，河北開標(biāo)340MW。

西北地區(qū)累計(jì)開標(biāo)2755.45MW，其中，寧夏開標(biāo)1580.95MW，陜西開標(biāo)500MW，新疆開標(biāo)673MW，甘肅開標(biāo)1.5MW。

華東地區(qū)累計(jì)開標(biāo)412.5MW，項(xiàng)目位于山東 。

華中地區(qū)累計(jì)開標(biāo)400MW，其中，河南開標(biāo)300MW，湖北開標(biāo)100MW。

東北地區(qū)累計(jì)開標(biāo)250MW，項(xiàng)目位于吉林。

華南地區(qū)累計(jì)開標(biāo)170MW，項(xiàng)目位于廣西。

從開發(fā)商的角度來看，華北地區(qū)中，三峽開標(biāo)4000MW，華能開標(biāo)1059.5MW，國(guó)家能源集團(tuán)開標(biāo)470MW，中國(guó)電建開標(biāo)100MW，大唐開標(biāo)60MW，中國(guó)能建開標(biāo)40MW。

西北地區(qū)中，國(guó)家能源集團(tuán)開標(biāo)1570.95MW，中國(guó)電建開標(biāo)600MW，大唐開標(biāo)45MW，華能開標(biāo)423MW，華潤(rùn)開標(biāo)100MW，中廣核開標(biāo)15MW，華電開標(biāo)1.5MW。

華東地區(qū)中，三峽開標(biāo)312.5MW，中國(guó)電建開標(biāo)100MW。

華中地區(qū)中，華潤(rùn)開標(biāo)200MW，華能開標(biāo)100MW，中國(guó)電建開標(biāo)100MW。

東北地區(qū)中，大唐開標(biāo)250MW。

華南地區(qū)中，大唐開標(biāo)170MW。

（注：以上統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)均基于能源央國(guó)企已公布的開標(biāo)規(guī)模數(shù)據(jù)，有任何疑問歡迎互動(dòng)交流 ）