九大清潔能源基地和五大海上風電基地情況：2021 年 3 月 30日，“十四五”規(guī)劃和 2035 年遠景綱要中提出，未來我國將持續(xù)開發(fā)包括水電、風電、光伏等電源在內多個清潔能源基地。大型清潔能源基地將通過“源網荷儲一體化”以及“風光火儲多能互補”的方式實現可再生能源消納，而海上風電基地則靠近東部經濟發(fā)達的電力負荷中心，整體上看風電消納均能得到較好的保障。
十四五期間各省風電規(guī)劃：從各省規(guī)劃來看，內蒙古、云南、甘肅“十四五”期間分別規(guī)劃新增裝機 51GW、25GW、24.8GW，海上風電規(guī)劃則主要以廣東、江蘇、海南、福建等省份為主，另外江蘇、福建、海南、廣東、廣西等均提出深遠海風電規(guī)劃，打開未來海上風電增長空間。根據我們對十四五風機新增裝機規(guī)模預測，2023-2025 年分別為 65.0/74.9/81.6GW。
風光大基地情況：
第一批風光大基地：2021 年 12 月，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關于印發(fā)第一批以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地建設項目清單的通知》，第一批風光大基地項目總規(guī)模 97.05GW。2021 年底已有 75GW 項目開工建設，其余項目在 2022 年一季度陸續(xù)開工，其中明確要求在 2022 年底前投產有超過45GW 風光大基地項目，有超 52GW 風光大基地項目明確要求在 2023 前投產。
第二批風光大基地：2022 年 2 月，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布關于印發(fā)《以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地規(guī)劃布局方案》，到 2030 年，規(guī)劃建設風光基地總裝機約 4.55 億千瓦，其中，"十四五"時期規(guī)劃建設風光基地總裝機約 2 億千瓦，“十五五"時期規(guī)劃建設風光基地總裝機約 2.55 億千瓦。
第三批風光大基地：2023 年 4 月 7 日，國家發(fā)改委、國家能源局下發(fā)《關于印發(fā)第三批以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地建設項目清單的通知》，各省針對第三批風光大基地項目的申報已經陸續(xù)啟動，多個省份已下發(fā)項目申報文件。隨著第三批風光大基地的落地，將進一步保證中長期陸上風電高景氣度。
老舊風電場：我國早期風電場電機組單機容量較低，大多機型落后，或者機組已老化，發(fā)電能力明顯落后于當前新裝機組水平。同時，早期投運風電場風資源好、電價高，處于負荷中心，早期的老舊風場擁有著 7-8 米/秒以上的風資源，但平均發(fā)電量小時數卻在 2000 小時以下。以現有的技術，7 米/秒以上的風資源基本可以發(fā)到 3500 小時以上，發(fā)電量相差至少一倍。當前老舊風電場改造和增容緊迫性強。到 2022 年底，全國陸上風電累計裝機達 3.6 億千瓦，其中2MW 以下風機占比達到 25.5%，2-3MW 風機占比達到 41.8%，3MW 以下風機占比達 67.3%，3MW 以下風機累計容量達到 245.7GW。
《風電場改造升級和退役管理辦法》落地。老舊風電場改造和增容，可以充分用好優(yōu)質風能資源，提升利用小時數、降低土地成本、利用于資源節(jié)約，降低運維成本等，助力風電場經濟性提升，改造后單位容量征地面積降低，節(jié)省土地成本。2023 年 6 月 13 日，國家能源局發(fā)布《風電場改造升級和退役管理辦法》，鼓勵并網運行超過 15 年或單臺機組容量小于 1.5 兆瓦的風電場開展改造升級;風電場改造升級原并網容量不占用新增消納空間，鼓勵新增并網容量通過市場化方式并網;風電場改造升級項目補貼電量的上網電價按改造前項目電價政策執(zhí)行，其它電量的上網電價執(zhí)行項目核準變更當年的電價政策，為風電場改造升級和退役管理提供政策依據。
分散式風電情況：與集中式風電相比，分散式風電單體規(guī)模往往相對較小，建設周期短，開發(fā)方式更為靈活。2017 年，國家能源局發(fā)布《加快推進分散式接入風電項目建設有關要求》，正式明確分散式風電不占用年度建設實施方案，即不與集中式共同競爭招標，成為行業(yè)純增量。我國中東南部低風速區(qū)域有望成為分散式風電的主要市場。我國中東南部是低風速區(qū)，資源分布不連續(xù)，土地資源稀缺，充分利用風資源的需求下，分散式在中東南部地區(qū)成為集中式的重要補充。中東南部為我國電力負荷中心，消納能力較強，無棄風無線損，能夠減少能源損耗和輸送成本，有利于提高項目收益率。2021 年，中國分散式風電新增裝機容量 802.7 萬千瓦，同比大幅增長 702%，截至 2021 年年底，中國分散式風電累計裝機容量接近 1000 萬千瓦，同比增長 414.6%。
風電項目備案制落地，進一步簡化審批流程，分散式風電建設提速，十四五期間有望達到 40-50GW。2022 年 5 月 30 日，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關于促進新時代新能源高質量發(fā)展實施方案的通知》：積極推進鄉(xiāng)村分散式風電開發(fā)，在具備條件的工業(yè)企業(yè)、工業(yè)園區(qū)，加快發(fā)展分散式風電，推動風電項目由核準制調整為備案制;2022 年 6 月 1 日，九部委聯(lián)合印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》：在工業(yè)園區(qū)、經濟開發(fā)區(qū)、油氣礦區(qū)及周邊地區(qū)，積極推進風電分散式開發(fā)，因地制宜推進中東南部風電就地就近開發(fā)，實施“千鄉(xiāng)萬村馭風行動”，以縣域為單元大力推動鄉(xiāng)村風電建設，推動 100 個左右的縣、10000 個左右的行政村鄉(xiāng)村風電開發(fā)。各省對于分散式風電的關注度提升，包括內蒙古、山西、浙江、北京等在內的多個省(市)已經將發(fā)展分散式風電列為該地區(qū)“十四五”能源發(fā)展的重點規(guī)劃。
分散式風電電網接入進一步放寬。2023 年 5 月 25 日，國家能源局綜合司發(fā)布“關于公開征求《關于進一步規(guī)范可再生能源發(fā)電項目電力業(yè)務許可管理有關事項的通知(征求意見稿)》意見的通知，文件指出：豁免部分分散式風電項目電力業(yè)務許可，在現有許可豁免政策基礎上，將全國范圍內接入 35kV 及以下電壓等級電網的分散式風電項目納入許可豁免范圍，不再要求取得電力業(yè)務許可證。審批流程繁瑣以及并網難是影響我國分散式風電發(fā)展的一大因素，此次電力業(yè)務許可審批上的放寬，將促進分散式風電項目的落地。
海上風電情況：海風向集群化和深遠海發(fā)展。2022 年 6 月《“十四五”可再生能源規(guī)劃》指出加快推動海上風電集群化開發(fā)，重點建設山東半島、長三角、閩南、粵東和北部灣五大海上風電基地，推進一批百萬千瓦級的重點項目集中連片開發(fā);完善深遠海海上風電開發(fā)建設管理，推動一批百萬千瓦級深遠海海上風電示范工程開工建設。“十四五”各省海上風電并網規(guī)劃奠定了海風裝機基礎。“十四五”期間,我國沿海省市海上風電規(guī)劃陸續(xù)出臺，包括廣東、山東、浙江、海南、江蘇、廣西等地區(qū)，目前我國各沿海省份發(fā)布的“十四五”期間海上風電規(guī)劃并網規(guī)模超 65GW，開工規(guī)模超 85GW。
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