海上風電基礎安裝公司Cadeler和Eneti宣布,雙方已經達成協議,同意以換股并購的方式合并成具有全球影響力的更強大的公司。此舉旨在應對海上風電行業最新發展趨勢,新公司將占據海上風電安裝領域四分之一的市場份額。
根據合并條款,Eneti將以略高于3.4股比1的比例與Cadeler合并。合并后的新公司命名為Cadeler,總部位于丹麥哥本哈根,將在紐約證券交易所(NYSE)和奧斯陸證券交易所(OSE)上市,預計市值超過13億美元。交易完成后,Cadeler和Eneti的股東將分別持有新公司約60%和40%的股份。
此次交易預計將于2023年第四季度完成,但須經監管部門批準。合并完成后,Peter Brogaard Hansen和Andreas Sohmen-Pao將分別繼續擔任新公司的首席財務官和董事會主席,Eneti現任首席執行官Emanuele Lauro將在合并完成后立即被提名為董事會副主席。
當前,Cadeler擁有并經營著兩艘O級風電安裝船(“Wind Osprey”號和“Wind Orca”號),另有四艘新船正在中國船廠建造,包括兩艘X級風電安裝船(WTIV)和兩艘F級自升式海上風電基礎安裝船(WFIV)。其中,兩艘新建WTIV分別于2024年第三季度和2025年第二季度交付;兩艘新建WFIV分別于2024年下半年和2026年下半年交付。
而Eneti的船隊包括目前在運營的五艘WTIV和計劃于2024年第四季度和2025年第二季度交付的兩艘WTIV。Eneti表示,五艘在運營安裝船中有三艘為非核心資產,將在合并之前或之后出售,這三艘船分別是2009年建造的“Seajacks Leviathan”號、“Seajacks Kraken”號以及2014年建造的“Seajacks Hydra”號。兩艘新建WTIV由韓華海洋(原大宇造船海洋)建造,采用“NG-16000X” 設計,總長148米、型寬56米,配備豪氏威馬2600噸繞樁式起重機。
兩家公司表示,在六艘新造船正式交付以及三艘非核心資產處理完畢后,新公司將擁有一支由10艘安裝船組成的全球最大、最多樣化的海上風機和基礎安裝船隊。
據了解,Cadeler成立于2008年,是一家集航運和海上工程為一體的公司,BW和Swire-Pacific是該公司的最大股東。Eneti前身為Scorpio Bulkers(天蝎座散貨),2021年,這家公司賣掉旗下所有49艘干散貨船,退出該行業,并將業務重點轉向海上風電安裝船領域。隨后,Eneti以股票和現金方式收購老牌海上風電公司Seajacks,交易價值超過5億美元,旨在加速向海工領域轉型。