近年來，隨著光伏行業(yè)快速發(fā)展、技術快速進步，光伏設備行業(yè)總體上處于增長態(tài)勢。根據(jù)CPIA統(tǒng)計，2021年，受到我國光伏設備企業(yè)營收的拉動，全球光伏設備行業(yè)銷售收入64億美元，同比增長30%以上。其中，我國光伏設備制造企業(yè)通過工藝與裝備的創(chuàng)新融合，提高設備產(chǎn)能、自動化程度及轉換效率，并推出了適應大硅片生產(chǎn)的設備產(chǎn)品，在國際競爭中處于優(yōu)勢地位。
（1）光伏設備行業(yè)概況
自2020年我國提出爭取二氧化碳于2030年前達到峰值，2060年前實現(xiàn)碳中和的目標以來，我國雙碳“1+N”政策體系不斷完善。2021年3月11日，我國《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》將該目標列入其中，同年10月24日，《關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》發(fā)布，首次提出到2060年，非化石能源消費比重達到80%以上目標，光伏等新能源獲得了廣闊的發(fā)展空間。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計，2022年我國光伏新增裝機量高達87.41GW，同比增長60.3%。
受光伏行業(yè)擴產(chǎn)需求拉動，我國光伏設備領域隨之快速發(fā)展。根據(jù)CPIA統(tǒng)計，2021年我國光伏設備產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過400億元，同比增長43%。隨著光伏行業(yè)需求的持續(xù)釋放，新型、高效電池片的規(guī)模提升、新的組件工藝的出現(xiàn)，下游客戶擴產(chǎn)或存量設備更新?lián)Q代的需求將繼續(xù)保持旺盛。
（2）技術進步對光伏設備行業(yè)的影響
我國光伏設備行業(yè)發(fā)展，與下游光伏行業(yè)的發(fā)展密切相關。提高光電轉換效率、降低生產(chǎn)成本是近些年光伏行業(yè)發(fā)展的主題，并推動行業(yè)技術快速成熟并迅速推廣，某項新工藝成熟后，其市場滲透率將迅速提高，從而要求光伏設備供應商及時推出適應下游行業(yè)技術發(fā)展路線的新產(chǎn)品，以實現(xiàn)工藝進步。
最近幾年，我國光伏行業(yè)技術進步方向或發(fā)展趨勢及其對設備的影響如下表所示：
2、光伏設備行業(yè)在科技創(chuàng)新方面的發(fā)展趨勢
提高光電轉換效率、降低生產(chǎn)成本不僅是光伏行業(yè)過去幾年的技術發(fā)展主題，也是未來幾年的發(fā)展思路。相應地，光伏設備行業(yè)需持續(xù)推出新產(chǎn)品，以滿足光伏行業(yè)的技術進步需求。未來幾年，光伏行業(yè)在科技創(chuàng)新方面主要有以下發(fā)展趨勢：
（1）硅片大尺寸化進程加快，帶動設備更新
通過直接增大硅片面積，可攤薄光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的加工成本，降低BOS成本（BalanceofSystem，周邊系統(tǒng)成本，用于衡量組件以外的開發(fā)、租金、設備、安裝、外線成本），進而實現(xiàn)降低光伏發(fā)電度電成本。
根據(jù)CPIA統(tǒng)計，2022年156.75mm尺寸硅片占比由2021年的5.00%下降為0.5%,2024年或將淡出市場；166mm尺寸硅片占比由2021年的36.00%降至15.50%，且未來市場占比將進一步減少；2022年182mm和210mm尺寸硅片合計占比由2021年的45.00%迅速增長至82.80%，未來其占比仍將快速擴大。
數(shù)據(jù)來源：CPIA，引自《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2022-2023年）》
隨著大尺寸硅片市場份額的快速提高，下游電池片及組件環(huán)節(jié)新投產(chǎn)線需要兼容182mm或210mm尺寸，不能兼容大尺寸硅片的電池片及組件的存量設備將被逐漸替換或淘汰。
（2）N型電池及相應設備逐漸成為市場關注點
根據(jù)CPIA對2021-2030各種電池技術平均轉化效率變化的預測，隨著PERC電池轉換效率逐漸提高并接近其理論極限，N型電池技術所擁有的效率優(yōu)勢，將會成為電池技術的主要發(fā)展方向之一。各技術路線轉換效率情況如下圖所示：
注1：均只記正面效率；
注2：數(shù)據(jù)來源為CPIA，引自《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2022-2023年）》
N型電池主要包括TOPCon單晶電池、異質結電池及IBC電池，其中TOPCon電池的生產(chǎn)與當前主流的PERC電池產(chǎn)線存在部分兼容的環(huán)節(jié)，新增投資較低，未來幾年成為市場主流技術路線的概率較大。隨著技術路線變化，預計下游客戶將增加改造存量PERC電池產(chǎn)能為TOPCon電池產(chǎn)能，以及新建TOPCon電池產(chǎn)能的需求，繼而拉動對LPCVD或PECVD設備、硼擴設備的需求。
作為理論轉換效率更高的電池技術，HJT則面臨著機遇與挑戰(zhàn)，配合低溫銀漿國產(chǎn)化等產(chǎn)業(yè)發(fā)展后，HJT電池成本有望降低，縮小與PERC電池及TOPCon電池的成本差距。如HJT電池順利成為主流技術路線，將帶動非晶硅鍍膜用化學氣相沉積設備、制備TCO薄膜沉積設備、清洗制絨設備的需求。
3、光伏設備行業(yè)競爭格局
(1)寧夏小牛
該公司成立于1999年，主要光伏設備產(chǎn)品為串焊機、排版機、匯流帶焊接機等。寧夏小牛是公司多主柵串焊機、大尺寸高速串焊機的主要競爭對手之一。
(2)先導智能(300450.SZ)
該公司成立于2002年，2015年于創(chuàng)業(yè)板上市，主要從事鋰電、光伏、3C、薄膜電容等設備的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售。先導智能是公司多主柵串焊機的主要競爭對手之一。
(3)天準科技(688003.SH)
該公司成立于1999年，科創(chuàng)板上市公司，主要產(chǎn)品包括精密測量儀器、智能檢測裝備、智能制造系統(tǒng)、無人物流車等。天準科技是公司硅片分選機細分市場的主要競爭對手之一。
(4)晶盛機電(300316.SZ)
該公司成立于2006年，創(chuàng)業(yè)板上市公司，主要產(chǎn)品包括全自動單晶生長爐、多晶硅鑄錠爐、區(qū)熔硅單晶爐、單晶硅滾圓機、單晶硅截斷機、全自動硅片拋光機、雙面研磨機、單晶硅棒切磨復合加工一體機、多晶硅塊研磨一體機、疊片機、藍寶石晶錠、藍寶石晶片、LED燈具自動化生產(chǎn)線等。是公司直拉單晶爐的主要競爭對手之一。
(5)連城數(shù)控(835368.BJ)
該公司成立于2007年，北交所上市公司，主要產(chǎn)品包括單晶爐、線切設備、磨床、智能化生產(chǎn)線、電池片設備等。是公司直拉單晶爐的主要競爭對手之一。
