2023年10月16日-19日，2023北京國際風能大會暨展覽會（CWP2023）在北京如約召開。作為全球風電行業(yè)年度最大的盛會之一，這場由百余名演講嘉賓和數(shù)千名國內外參會代表共同參與的風能盛會，再次登陸北京，聚焦中國能源革命的未來。

本屆大會以“構筑全球穩(wěn)定供應鏈 共建能源轉型新未來”為主題，將歷時四天，包括開幕式、主旨發(fā)言、高峰對話、創(chuàng)新劇場以及關于“全球風電產(chǎn)業(yè)布局及供應鏈安全”“雙碳時代下的風電技術發(fā)展前景”“國際風電市場發(fā)展動態(tài)及投資機會”“風電機組可靠性論壇”等不同主題的21個分論壇。

10月18日下午，丹麥Brinckmann公司可再生能源總監(jiān)及研究部負責人Shashi Barla在“海外機構專場：實現(xiàn)公平安全的能源轉型”上發(fā)表了題目為《全球綠色制氫市場發(fā)展趨勢及未來展望》的主旨發(fā)言。

以下為演講全文：

感謝邀請我來到這里，我上次來還是3年前的時候，接下來我們將會談論一個非常專業(yè)的問題。接下來討論的是全球綠色制氫市場發(fā)展趨勢及未來展望。我所在的公司座落于丹麥，我們在漢堡也有一個辦公室，是一個提供咨詢和綠色研究服務的公司。

我們在多個領域都有研究，兩年前我們開始關注綠氫。我們是一個提供咨詢服務的公司，也是一個研究公司，我們關注許多新的能源技術，比如說陸上和海上風能發(fā)電，同時我們也關注如何利用能源去制造綠氫。

首先簡單介紹一下我自己，我在我的公司已經(jīng)待了一年半之久，之前我曾經(jīng)加入麥肯錫，我們也曾經(jīng)花了6年時間去研究一些問題。總體來說，我花了很多時間去研究主流和新興的各種能源技術，包括太陽能和能源轉型。我在加入Brinckmann集團之前，我曾經(jīng)做過麥肯錫公司的風能供應鏈和技術研究中心主任，所以我還是有一點資格來談論這個話題的。

接下來，我們看一下當前全球的綠氫，電解槽產(chǎn)能已經(jīng)增長超過100倍，如果我們來強調一下接下來6周的情況，在過去的3年當中發(fā)生了很多變化，我們也需要去回顧一些基礎的數(shù)據(jù)，這看起來非常有希望。在之前的一些階段，為什么我們要談到綠氫？如果看一下過去的若干年，風能和太陽能發(fā)展是很快的，如果只看過去5年有超過70%新建產(chǎn)能都是可再生能源技術，主要是風能和太陽能，這是在過去十年當中發(fā)生的事情。

在接下來的十年當中會發(fā)生什么？我們做一下預測就可以看到風能的產(chǎn)能累積起來比我們在過去十年當中看到的新建產(chǎn)能還要多。

接下來，我們看一下右手邊的圖表，在我們生產(chǎn)綠色氫當中，有超過一半的生產(chǎn)成本來自于電能，生產(chǎn)綠氫所用的電。在過去的十年當中我們看到制氫的成本下降了，僅在設備方面成本就下降了50%。

再來看一下左側的圖表，總體來說全球風力發(fā)電的裝機容量增長了90%，對于綠氫的產(chǎn)能來說這是一個重大的突破。

看一下全球的狀況，在不同的區(qū)域它是如何體現(xiàn)出來的？可再生能源正在滲透到不同的地區(qū)和市場，它的滲透水平卻不是均勻的。看一下亞太市場，與歐洲或者北美相比，亞洲的發(fā)展并不突出，同時這個能源是從40年前開始興起的，歐洲就成為了一個新建產(chǎn)能和就業(yè)的重點。如果我們需要去預判未來，在接下來的50年當中，我們可以看到這個市場將會進一步取得突破。我們需要看到海上風能發(fā)電，特別是在美國和歐洲有著重大突破，累計裝機容量情況不盡相同，在歐洲市場當中我們可以看到接下來5-10年中長期的變化。所以在這十年，接下來的幾年當中，我們可以看到亞太地區(qū)成為主要的綠氫發(fā)展重點。好不奇怪，中國和澳大利亞將成為綠氫的兩個主要市場。像任何其他的可再生能源一樣，中國的市場很快將成為全球最大的綠氫市場，而美國將在全球排名前6，但很有可能美國將在綠氫方面迎頭趕上。因為在2022年的8月發(fā)布了一個新文件，美國可能還有進一步上升的空間。

同樣引人關注的還有澳大利亞，澳大利亞也是一個重要的海上和陸上風能發(fā)電以及光伏發(fā)電的重點區(qū)域。在這里可以看到，截止到2033年，澳大利亞預計總裝機容量將達到31.1千兆瓦，但是在全世界范圍內有超過30%，也就是超過90%的項目都座落于澳大利亞，這是一個龐大的發(fā)展數(shù)值。兩個月前我參加了一個墨爾本的會議，可以看到當?shù)貙τ诤Ｉ巷L能發(fā)電十分熱情，

除了看到這幾大市場之外，還有一些新興的可再生能源國家，比如說智利，而在中東和其他一些國家，包括荷蘭、丹麥、印度、巴西，他們也將成為綠氫的純出口國。然而，這些市場的潛力也帶來了一定的風險，涉及到了在這些市場的政策制定。除了我們剛才提到的這些市場金融評級和主權評級之外，還涉及到了85%全球需求，在接下來十年當中的需求。我們現(xiàn)在在風能市場看到的情況，和接下來幾年的情況可能有很大的不同，有90%市場的份額會出現(xiàn)變化。對于綠氫方面的就業(yè)來說，國家政策將成為一個主要的導向。無論大家喜歡還是不喜歡這些變化，有一些政策已經(jīng)出爐，將會成為能源產(chǎn)業(yè)下一步發(fā)展的主心骨。

談到政策，我們可以看到一些政策已經(jīng)在過去幾年之中出臺，有超過50個與綠氫戰(zhàn)略有關的會議已經(jīng)召開，超過65%的會議，往往是關于國家綠氫戰(zhàn)略的，而其中四分之一則提供了明確的綠氫發(fā)展路線圖。與此相應，當前市場有不到10%是拜氫能方面的新政策所賜，會對未來的投資產(chǎn)生影響。其中一個特別的市場就是美國，來看一看當前美國綠氫和其他可再生能源基礎方面的政策。美國明確規(guī)定綠氫生產(chǎn)商可以在生產(chǎn)每千克綠氫時獲得最多3美元的補助，在生產(chǎn)綠氫時這個政策將成為一個很大的政治性激勵措施，現(xiàn)在綠氫大概定價在每公斤60美元左右，而生產(chǎn)綠氫它的成本還要高出兩三美元。因此，受這個政策的影響可能綠氫能夠得到更廣泛的應用，有可能在接下來的十年當中美國將成為第二或者第三大市場。

再來看一看美國的能源部。他們制定的戰(zhàn)略有助于推動綠氫的應用，他們想要把綠氫的發(fā)展分為幾個不同的階段，然后來分階段地推動這個行業(yè)的就業(yè)，他們把它分為了短期、中期和長期。當前，我們正在發(fā)展一個全新的行業(yè)，這不僅在美國，在全球范圍內都是如此，需要其他各個行業(yè)以及政策管理者們去提供足夠的支持。

說到綠氫的應用，如果大家來看一下，我們看到初期產(chǎn)品之一是用電解槽生產(chǎn)的初期產(chǎn)品，有兩個綠氫產(chǎn)品，還有氨，現(xiàn)在是占了70%預測在開發(fā)的產(chǎn)品中。我們看到對于可持續(xù)的航運燃料和重型運輸燃料來說需求也在不斷增長。大家可以看一下它的占比，比剛剛說的近河岸占比要低很多。

關于終端使用，大家可以看到交通工業(yè)是最大的綠氫使用領域，但是我們也需要記住一點，有一些國家肯定是出口國，有的是進口國，比如在亞洲日本肯定是進口國，澳大利亞大部分的綠氫策略和項目都是為了發(fā)展他們出口的潛力。像德國這樣的市場可能會跟印度簽訂協(xié)議，因為他們是綠氫的進口國。有一些項目，差不多四分之一對于終端用途還不是很明確，大家可以看到綠氫河岸商業(yè)化不太明確。等他們在商業(yè)化能夠確定使用之后，我們看到燃料領域或者運輸領域，這些未知的因素肯定就會轉化為這些應用之一。

再看一下投資綠氫的一些企業(yè)或者一些開發(fā)商。大家看一下排行前15個的開發(fā)商，投資綠氫項目的開發(fā)商，大部分的企業(yè)都是西方的一些開發(fā)商，看到中國的開發(fā)商并不多。如果看一下整體的中國市場，大家發(fā)現(xiàn)這個項目開發(fā)的周期在中國差不多是3-6個月，海上風電甚至是更長的時間，細分市場開發(fā)周期3到4年，離岸10到20年，大家可以看到離岸開發(fā)商他們對此投資很有興趣。雖然中國市場非常大，但是中國的開發(fā)商不太感興趣，因為他們本來項目開發(fā)時間短很多。

中國項目開發(fā)他們推進的速度真的比世界其他國家快很多。看一下一級開發(fā)商的策略，大部分的開發(fā)商他們都是針對4-8個國家給他們開發(fā)項目，首先是為了減少他們投資的風險，第二這些市場的潛力他們想進一步挖掘，這也是為什么這些開發(fā)商要投資未來的綠氫項目。

我們看到這個行業(yè)的增長，像其他的行業(yè)一樣它也面臨著一些挑戰(zhàn)，挑戰(zhàn)是跨整個價值鏈上游、中游和下游。上游剛剛說到了成本，開發(fā)離岸和海上風電的成本在過去兩年中上升了30%到40%，如果這個成本再上升，大部分的海上風電項目就會暫停或者對投資沒有吸引力，這也意味著一些綠氫項目預測在未來5年內不得不被延遲。

說到技術，大家可以看到80%的這些項目選擇的都是堿液或者PEM技術路線，20%的項目ARSOEC技術路線，太陽能大部分來說做的比較成功，由于他們的供應鏈拓展。再看一下驅動技術，它的技術比較分散，在不同的技術路線中選擇不定。這是技術方面的挑戰(zhàn)，大家對于技術的選擇很不確定，這也會影響供應鏈的成本，比如采購電解槽和電解水的成本。

除此之外再看一下中游，可以直接用天然氣的管道，比如德國這樣的市場，他們正在試圖利用現(xiàn)存的管道系統(tǒng)來運輸綠氫，但這是一次性的，肯定有很多挑戰(zhàn)，在基礎設施方面遇到很多挑戰(zhàn)。我們也說到了很多開發(fā)商和市場他們還很猶豫不決，這個只是氫的價值鏈。

還有一個問題會影響綠氫的發(fā)展，我們剛剛說到了技術，再看一下風能供應鏈，除了不斷增長的價格和成本，我們看到供應鏈上面的短缺也很厲害。我想給大家展示一下對于海上風電的需求，還有它的價值鏈，在未來4-5年主要的零部件會面臨很大供不應求的問題。這一挑戰(zhàn)也會影響到整個行業(yè)，包括綠氫行業(yè)。   

剛剛說到很多技術路線不同，西方設備制造商他們開發(fā)的速度在放緩，新產(chǎn)品的介紹大家可以看一下。這些西方OEM和中國OEM介紹的新產(chǎn)品，大家可以看到在技術選擇上面他們的巨大差異，這也會影響供應鏈企業(yè)、零部件供應商和次供應商。再看一下平均渦輪機的尺寸，在中國技術選擇和西方公司很不一樣。

給大家看一個例子，西門子他們的技術選擇。他們是第一家把電解質和技術，和渦輪機技術相結合的企業(yè)，我相信他們現(xiàn)在也在做這種技術創(chuàng)新，把兩個電解質和渦輪機相結合，有一些不同的辦法來應對我們剛剛說的一些技術挑戰(zhàn)。

再來看一下電解質的供應鏈。電解槽的供應商，一些大的工業(yè)公司，比如西門子、康明斯他們都在激烈地競爭，在電解槽工藝方面展開了激烈競爭。這是他們在過去36個月中簽訂的一些合同，您認為供應量可以滿足需求嗎？

再來看一下電解槽制造能力積極擴大規(guī)模計劃。在不同的市場，不同的企業(yè)，有40多家制造商，大家可以看到他們產(chǎn)量的擴張是非常快的，令人驚嘆，至少在未來的5年里他們產(chǎn)量會增長300倍。這個產(chǎn)量的增加跟需求數(shù)字相比，我們認為在5年之后可能產(chǎn)生供大于求的情況。剛剛說預測，他們按照計劃提高產(chǎn)量。我們知道擴大產(chǎn)量也要花很多時間，還是有很多風險，如果說這些企業(yè)能夠成功地增加電解槽生產(chǎn)產(chǎn)量。

再來看一下總結，我想給大家看一個例子，丹麥在綠氫方面做什么。他們在建能源島，他們分析了氫的成本在三種不同場景下，他們要建這種海上風電能源島生產(chǎn)綠氫。分析一下你可以看到，他們認為在能源島上去建或者在岸邊建，這樣的成本性價比最高。如果他們要生產(chǎn)綠氫，然后把它聯(lián)網(wǎng)，用它來發(fā)電，再去輸電，再進行離岸生產(chǎn)。這個項目丹麥已經(jīng)做了，他們正在計算成本。他們的經(jīng)驗有可能不是我們能夠直接復制的，但是我想給大家看這個例子，主要想說一下大規(guī)模利用綠氫可以考慮的辦法是通過建能源島。

這就是我今天的演講。

（根據(jù)演講速記整理，未經(jīng)演講人審核）