MAKE預計中國2016年至2025年新增吊裝容量254.5GW、并網容量263GW。“十三五”期間平均每年新增吊裝容量25.4GW、并網容量25.5GW。
中國風電裝機長期保持強勁增長
中國新增并網容量將于2016年到2025年期間達到驚人的263GW,占全球新增并網容量的43%。2016年新增并網容量同比減少23%,主要由于大量部分吊裝及在建項目已經包含在了水電水利規(guī)劃設計總院(水規(guī)院)2015年的并網數(shù)據(jù)當中。然而,隨著風電利好政策的發(fā)布以及電網投資的推進,新增并網容量將在2016年以后穩(wěn)中有進,并于2018年超過當年新增吊裝容量。
中國預計未來十年將保持年均新增吊裝容量25.5GW,并在2025年達到累計吊裝容量393.7GW。受到2014到2015年搶裝的影響,2016年新增吊裝容量將同比下降8%。在2016年和2018年第二次電價下調全面貫徹實施以后,2019年至2021年的新增吊裝容量相比2016年至2018年吊裝量有一定下降。
風電市場于2016年進入“調整期”,短期內市場重心南移
第一輪電價下調于2016年1月1日起全面實施,一、二、三類風區(qū)的平均風電項目收益率急劇下降,而未受新電價影響的部分四類風區(qū)擁有了更大的吸引力。不僅如此,近期出臺的風電建設方案也強調了加快中國低風速地區(qū)風電發(fā)展的重要性。因此,2016年和2017年的新增裝機將會向四類風區(qū)轉移,且四類風區(qū)的新增裝機占比將會從往年的25%-35%增至近50%。
考慮到第二次電價下調涉及所有風區(qū),而多數(shù)四類風區(qū)地區(qū)的風資源有限,平均項目收益率因此將跌至5%以下,從而失去投資吸引力。而三北地區(qū)的棄風限電現(xiàn)象在經過了三年的市場調整以及電網建設投資后將有所緩解,發(fā)展重心或將重新回到三北地區(qū)。
2020年前中國海上風電市場發(fā)展緩慢
由于缺乏海上風電開發(fā)經驗、相對陸上風電開發(fā)的高成本和風險,中國海上風電發(fā)展依舊緩慢。能源局或將2020年中國海上風電裝機目標從30GW下調至10-15GW,而MAKE預計2020年10GW的累積并網目標對于國內行業(yè)來說仍為艱巨目標。
目前海上風電項目的資本性支出(CAPEX)是陸上風電項目的兩倍以上。中國風機制造商試圖通過將高成本的零部件本土化來降低成本,但海上風機的質量和可靠性對于開發(fā)商降低開發(fā)風險至關重要,尤其是在海上風場運維成本遠遠高于陸上的情況下。考慮到質量差、可靠性低的風機給項目收益率帶來的風險更大,開發(fā)商對海上風電機組的價格敏感度遠低于陸上風電。與此同時,風機吊裝、基礎施工和安裝和海底電纜敷設也占據(jù)海上風電項目資本性支出的很大一部分。因此,有限的海上風電開發(fā)技術和開發(fā)經驗已經成為了制約中國海上風電增長的最大障礙之一。
各類電源競爭激烈 棄風限電愈演愈烈
“十二五”時期,電力消費增長持續(xù)走低,2015年的電力消費增長率僅為0.5%, 同比降低了3.3個百分點。與此同時,發(fā)電裝機規(guī)模保持較快增長。各類電源競爭激烈,裝機容量嚴重過剩。
火電項目相對風電和其他能源項目仍保持較高的平均利用小時數(shù),火電項目的盈利能力因此遠強于風電項目。不僅如此,考慮到電網公司將會支付所有的電價,火電在現(xiàn)金流方面更有優(yōu)勢。而由于可再生能源補貼的嚴重滯后,風電企業(yè)的現(xiàn)金流受到了嚴重影響。
高速的火電增長嚴重制約了風電發(fā)展。有限的電網容量和地方政府對火電的偏向性支持導致可再生能源面對一個發(fā)電空間非常有限且停滯的電力消費市場。
最低保障性收購小時數(shù)或將難以達成
三北地區(qū)受到嚴重棄風限電影響的省份(例如內蒙古、新疆、甘肅、吉林和黑龍江)由于嚴重的電源過剩,在短期內或將無法完成最低保障性收購小時數(shù)的目標。風電利用小時數(shù)超過最低保障數(shù)的風電項目或被限電,從而彌補無法達到目標的風電項目。即使在強勁的可再生能源政策支持的推動下,政策的執(zhí)行和監(jiān)控力度令人擔憂。電源之間的博弈和利益沖突仍將持續(xù)。
中國官方數(shù)據(jù)發(fā)布的準確度令人擔憂
水規(guī)院于2016年4月發(fā)布的2015年中國新增并網容量為29.4GW,比能源局在2016年2月發(fā)布的2015年中國新增并網數(shù)據(jù)減少了11%。從省級的角度來看,能源局發(fā)布的2015年新疆新增并網容量為8.9GW,而水規(guī)院的最終數(shù)據(jù)將其減少到了4.4GW。與此同時,能源局發(fā)布的云南新增并網容量為0.9GW,而水規(guī)院發(fā)布的數(shù)據(jù)為2.5GW,驚人的增加了486%。