2022年，大宗商品的價(jià)格上漲推動(dòng)通脹達(dá)到了上世紀(jì)70年代以來(lái)的最高水平，俄烏沖突暴露了全球特別是歐洲對(duì)化石燃料的依賴。世界許多國(guó)家已經(jīng)開(kāi)始重新關(guān)注可再生能源，降低對(duì)化石燃料的依賴對(duì)維穩(wěn)能源安全以及保持經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力的重要性之后，海上風(fēng)電和陸上風(fēng)電得到極大的發(fā)展機(jī)遇。中國(guó)風(fēng)電設(shè)備出口產(chǎn)品以風(fēng)電機(jī)組零件為主，受海外裝機(jī)需求增勢(shì)不佳、疫情擾動(dòng)和原材料價(jià)格波動(dòng)幅度較大的影響，近年風(fēng)電產(chǎn)品出口金額有所下降。但中長(zhǎng)期來(lái)看，陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持快速發(fā)展趨勢(shì)。中國(guó)風(fēng)電供應(yīng)鏈在海外部分環(huán)節(jié)產(chǎn)能偏緊、自身成本優(yōu)勢(shì)及優(yōu)質(zhì)供應(yīng)能力基礎(chǔ)上，正在迎來(lái)出口的加速發(fā)展窗口期。但近年來(lái)，貿(mào)易壁壘逐漸擴(kuò)散至風(fēng)電行業(yè)，我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)品或面臨貿(mào)易摩擦的風(fēng)險(xiǎn)。

1. 中國(guó)風(fēng)電設(shè)備出口產(chǎn)品以風(fēng)電機(jī)組零件為主。

2.中長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)風(fēng)電供應(yīng)鏈正在迎來(lái)出口加速發(fā)展窗口期。

3.新能源產(chǎn)業(yè)中，貿(mào)易壁壘逐漸擴(kuò)散至風(fēng)電行業(yè)，我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)品或面臨貿(mào)易摩擦的風(fēng)險(xiǎn)。

全球風(fēng)能理事會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球新增的并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)容量為77.6吉瓦，同比下降17.1%。截至2022年底，全球風(fēng)電總裝機(jī)容量已達(dá)906吉瓦。從各地區(qū)裝機(jī)的角度來(lái)看，與2021年相比，亞太地區(qū)2022年的風(fēng)電裝機(jī)份額下降了3%，但仍是全球風(fēng)電裝機(jī)容量最高的地區(qū)，新增風(fēng)電裝機(jī)容量占全球的56%。其中，中國(guó)貢獻(xiàn)了亞太地區(qū)新增風(fēng)電裝機(jī)容量的87%。歐洲地區(qū)為全球第二大風(fēng)電市場(chǎng)，2022年新增風(fēng)電裝機(jī)容量創(chuàng)歷史新高，由2021年的19%提高到2022年的25%。北美為世界第三大風(fēng)電市場(chǎng)，2022年的風(fēng)電裝機(jī)增長(zhǎng)速度放緩，新增風(fēng)電裝機(jī)占比為12%，較2021年下降了2%。由于2022年巴西新增風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到歷史新高，2022年拉丁美洲的新增風(fēng)電裝機(jī)份額較去年提高了1%，達(dá)到7%。2022年非洲和中東地區(qū)新增風(fēng)電裝機(jī)容量最低，僅為453兆瓦，是自2013年以來(lái)該地區(qū)的最低水平。

從2022年各國(guó)新增風(fēng)電容量排名來(lái)看，排名前五的國(guó)家分別為中國(guó)（38.0吉瓦，占比49%）、美國(guó)（8.5吉瓦，占比11%）、巴西（3.9吉瓦，占比5%）、德國(guó)（3.1吉瓦，占比4%）和瑞典（2.3吉瓦，占比3%）。2022年中國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量占全球當(dāng)年新增容量的一半，是第二名美國(guó)的將近4.5倍。2022年，這些國(guó)家新增風(fēng)電容量占當(dāng)年全球總新增量的71%，同比降低了3.7%，主要原因是2022年中美兩國(guó)的風(fēng)電裝機(jī)增長(zhǎng)放緩。從累計(jì)安裝量排名來(lái)看，截至2022年底，前五大風(fēng)電安裝國(guó)為中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、印度和西班牙。

國(guó)際可再生能源署在報(bào)告《RENEWABLE POWER GENERATION COSTS IN 2022》中指出，在全球持續(xù)通脹以及部分區(qū)域面臨能源危機(jī)的背景下，2022年新能源產(chǎn)品材料和設(shè)備成本有所上升，但新投入使用的公用事業(yè)規(guī)模太陽(yáng)能光伏（PV）、陸上風(fēng)電、生物能源和地?zé)崮艿募訖?quán)平均平準(zhǔn)化電力成本（LCOE）有所下降，而海上風(fēng)電成本則出現(xiàn)了小幅上升。2022年，新增陸上風(fēng)電項(xiàng)目的LCOE降至0.033美元/千瓦時(shí)，同比下降了5%，相比2010年下降了69%。2022年，全球海上風(fēng)電的加權(quán)平均平準(zhǔn)化電力成本（LCOE）降至0.081美元/千瓦時(shí)，相比2010年下降了59%，但同比增長(zhǎng)了2%。2021年至2022年間，歐洲新增海上風(fēng)電項(xiàng)目的加權(quán)平均LCOE增長(zhǎng)了18%，從0.056美元/千瓦時(shí)增長(zhǎng)到0.066美元/千瓦時(shí)，抬高了全球海上風(fēng)電項(xiàng)目的LCOE。2010年，陸上風(fēng)電的LCOE比化石燃料燃燒成本高出95%；而2022年，陸上風(fēng)電的LCOE已經(jīng)比化石燃料解決方案低52%。這意味著可再生能源可以帶來(lái)強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)效益。

中國(guó)風(fēng)電設(shè)備出口產(chǎn)品以風(fēng)電機(jī)組零件為主，受海外裝機(jī)需求增勢(shì)不佳、疫情擾動(dòng)和原材料價(jià)格波動(dòng)幅度較大的影響，近年風(fēng)電產(chǎn)品出口金額有所下降。2018-2022年，中國(guó)風(fēng)電設(shè)備出口規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，但波動(dòng)較大。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年，出口金額達(dá)37.32億美元，同比下降21.33%。2023年1-8月，風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)品合計(jì)出口金額為21.5億美元，相比2022年同期降低了22.2%。其中，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組出口金額合計(jì)約4.8億美元，同比下降32%；風(fēng)電機(jī)組零部件合計(jì)約16.7億美元，同比下降19%。

據(jù)世界海上風(fēng)電論壇(WFO)的信息，2023年上半年全球海上風(fēng)電增長(zhǎng)放緩，新增產(chǎn)能及建設(shè)活動(dòng)雙降，我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)品受海外裝機(jī)需求增勢(shì)不佳的影響而導(dǎo)致出口額降低。但中長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)風(fēng)電供應(yīng)鏈在海外部分環(huán)節(jié)產(chǎn)能偏緊、自身成本優(yōu)勢(shì)及優(yōu)質(zhì)供應(yīng)能力基礎(chǔ)上，正在迎來(lái)出口的加速發(fā)展窗口期。目前，中國(guó)已經(jīng)建立了完備的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)體系，形成了具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)體系，是全球最大的風(fēng)電裝備制造基地，具備大兆瓦級(jí)風(fēng)電整機(jī)，關(guān)鍵核心大部件自主研發(fā)制造能力，可以將成熟可靠的產(chǎn)品推向國(guó)際市場(chǎng)。

中長(zhǎng)期來(lái)看，陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持快速發(fā)展趨勢(shì)，推動(dòng)我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)品出口。據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）在2023年風(fēng)電行業(yè)報(bào)告中的預(yù)測(cè)，未來(lái)五年，全球陸地風(fēng)電裝機(jī)復(fù)合年增長(zhǎng)率為12%，預(yù)計(jì)年平均裝機(jī)量為110吉瓦，總新增裝機(jī)可能達(dá)到550吉瓦。其中，中國(guó)、歐洲和美國(guó)的增長(zhǎng)將成為全球陸上風(fēng)電發(fā)展的支柱，預(yù)計(jì)將占總新增容量的80%以上。未來(lái)五年，海上風(fēng)電市場(chǎng)在全球新裝機(jī)總量中的份額可能將從目前的11%增長(zhǎng)到23%。預(yù)計(jì)2023-2027年全球?qū)⒃黾?30吉瓦的海上風(fēng)電，平均年裝機(jī)量將接近26吉瓦。

在新能源相關(guān)領(lǐng)域，歐美等海外市場(chǎng)的反傾銷、反規(guī)避、提高基本關(guān)稅等傳統(tǒng)貿(mào)易壁壘以及低碳認(rèn)證、能效標(biāo)簽等新型貿(mào)易壁壘，對(duì)光伏行業(yè)出口均造成了不利影響。近年來(lái)，貿(mào)易壁壘逐漸延伸至風(fēng)電行業(yè)，我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)品正面臨著貿(mào)易摩擦帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)中國(guó)貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)信息，2019年以來(lái)，墨西哥、歐盟、加拿大、越南均曾對(duì)我國(guó)風(fēng)電相關(guān)產(chǎn)品發(fā)動(dòng)反傾銷或反補(bǔ)貼調(diào)查。2019年4月16日，墨西哥經(jīng)濟(jì)部應(yīng)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的風(fēng)塔啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查。2020年10月21日，歐盟委員會(huì)應(yīng)歐洲風(fēng)塔協(xié)會(huì)代表鋼制風(fēng)塔產(chǎn)量占?xì)W盟內(nèi)同類產(chǎn)品總產(chǎn)量大于25%的生產(chǎn)商提出的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鋼制風(fēng)塔進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查；2021年12月16日，歐盟委員會(huì)決定對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鋼制風(fēng)塔作出反傾銷肯定性終裁，對(duì)涉案產(chǎn)品征收反傾銷稅。2023年9月25日，越南工貿(mào)部應(yīng)越南生產(chǎn)商申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的風(fēng)電塔及風(fēng)力發(fā)電設(shè)備部件啟動(dòng)反傾銷調(diào)查。2023年7月20日，加拿大邊境服務(wù)署（CBSA）對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的風(fēng)電塔作出反傾銷和反補(bǔ)貼肯定性初裁，決定自當(dāng)日起對(duì)涉案產(chǎn)品征收臨時(shí)反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅。近年來(lái)，與風(fēng)電產(chǎn)品相關(guān)的貿(mào)易壁壘越來(lái)越頻繁，對(duì)中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出海帶來(lái)不利影響。

近期，歐盟表示正在考慮對(duì)中國(guó)風(fēng)電企業(yè)開(kāi)展反補(bǔ)貼調(diào)查。歐盟是全球風(fēng)電重要的市場(chǎng)，2022年新增風(fēng)電裝機(jī)在全球占比達(dá)到了25%，僅次于亞太地區(qū)。相比于中國(guó)風(fēng)電企業(yè)，歐洲制造的風(fēng)機(jī)不僅價(jià)格昂貴，而且在技術(shù)層面、商務(wù)服務(wù)層面也無(wú)法與中國(guó)風(fēng)電企業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。因此，中國(guó)風(fēng)機(jī)在歐洲銷售不斷攀升，盡管還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)很高的市場(chǎng)占有率，但已經(jīng)對(duì)歐洲本土風(fēng)電企業(yè)形成了巨大的“潛在威脅”。2023年9月13日，歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩表示，歐盟正在計(jì)劃提出一攬子措施以支持歐洲風(fēng)電行業(yè)，并表示中國(guó)風(fēng)電整機(jī)商正在威脅歐洲風(fēng)電行業(yè)的基礎(chǔ)。10月6日，歐盟司法專員迪迪埃·雷恩代爾表示，歐盟正在考慮是否調(diào)查中國(guó)利用補(bǔ)貼來(lái)促進(jìn)本國(guó)風(fēng)力渦輪機(jī)制造商發(fā)展的情況，作為旨在促進(jìn)歐洲風(fēng)能行業(yè)的更廣泛提案的一部分。